O nás
Poslouchej, práce s anuity není rocket science. A taky by neměla být stresující. Před dvaceti lety jsme si říkali — proč je to všechno tak zkomplikované? Tak jsme si řekli, že to změníme. Skupina Dědictví vznikla proto, aby lidem jako tobě pomohla pochopit, co jejich peníze dělají, a aby měli klid na duši. Nejsme o tom, aby nám někdo věřil bez důvodu. Jde nám o to, aby sis všechno zvlád sám. Nebo s námi vedle sebe. Jak se cítíš lépe.
Over time, we’ve built a reputation for reliability, quality, and clear communication. We treat each project as a partnership and aim for outcomes that last.
Náš Tým
The people behind Skupina Dědictví
Petr Svoboda
Petru je 58 let. Začínal jako asistent v bance, pak si uvědomil, jak moc lidi trpí nekompetentností. Tak to s manželkou Alšou změnil. Dnes vede tým, kterému věří úplně.
Martina Kovářová
Martina přišla k nám před osmi lety. Má smysl pro Detail a nebojí se říct si třeba osmé vysvětlení. Klienti ji milují. Má dvě děti a psa.
Jiří Jelínek
Jiří si vždy říkal, že finance by měly sloužit lidem. Pracuje s jednotlivci i rodinami. Má talent pro poslouchání. Právě skončil svůj první maraton.
We’re a team that values ownership, clarity, and growth. We celebrate wins, learn fast, and keep client outcomes at the center.
Náš Přístup
Our approach combines proven methods with modern tools. We start with discovery, align on goals, plan clearly, and execute with quality checks at every step.
Naše Hodnoty
Principy, které nás vedou ve všem, co děláme
Poctivost
Nepředstíráme. Řekneme ti, co je dobré a co ne. Pokud něco není pro tebe, řekneme ti to.
Jasnost
Věty pod čtyřicet slov. Bez termínů, kterým nerozumíš. Budeme opakovat, dokud to nechytneš.
Péče
Tvoje situace je pro nás jedinečná. Nejsi číslo v tabulce. Jsi člověk, který chce spát v klidu.
Profesionalita
Máme licenci, máme pojištění, máme vzdělání. Ale nikdy se tím nechlubíme.
Náš Příběh
Začali jsme malí. Vlastně s jedním stůlem a spoustou frustrovaných klientů, kteří potřebovali někde hledat odpovědi. Zvítězili jsme. Třetina z nich nás poslala svým kamarádům. A takhle to jelo dál. Za dvacet let jsme poradili tisícům lidí. Nikdy jsme nezapomněli, jak jsme začínali — s chutí skutečně lidem pomoci. Dnes máme tým, který to cítí stejně.
Společnost založena s týmem 3 zapálených profesionálů
Rozšířeny služby a dosaženo 500+ spokojených zákazníků
Otevřeno nové sídlo a zdvojen tým
Oslavili jsme obsloužení více než 2 000 klientů s 98% spokojeností
Proč Si Vybrat Nás
Zkušený Tým
Naši profesionálové mají desítky let zkušeností. Viděli jsme vše a víme, jak zvládnout jakoukoli výzvu.
Garantovaná Kvalita
Za naší prací stojíme komplexními zárukami. Pokud nejste spokojeni, napravíme to.
Férové Ceny
Transparentní, konkurenceschopné ceny bez skrytých poplatků. Vždy budete přesně vědět, za co platíte.
Prokázané Výsledky
Tisíce spokojených zákazníků a historie úspěšných projektů mluví samy za sebe.